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黃金T+D創一周新高!美國就業市場亂象叢生 歐銀或為新寬松造勢

2020年09月10日 18:46
來源: 匯通網

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原標題:黃金T+D創一周新高,白銀T+D漲2%!美國就業市場亂象叢生,歐銀或為新寬松造勢

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  周四(9月10日)黃金T+D上漲1.09%至416.95元/克,創一周新高;白銀T+D收盤上漲1.98%至5918元/千克。黃金吸引力上升,此外盡管職位空缺數激增,美國7月JOLTS雇傭人數創史上最大跌幅。一個奇怪的現象正在美國上演。7月新增職位空缺數僅次于6月所創的2015年以來最大月度漲幅紀錄,但雇傭人數大幅下滑,降至4月以來最低,環比降幅創史上最大。歐洲央行利率決議將公布,分析師表示,歐洲央行似乎可能會發表鴿派言論——甚至有可能討論降息——以試圖阻止歐元升值,并為今年晚些時候可能采取的寬松政策奠定基礎。

  上海黃金交易所2020年9月10日交易行情

 ?、?黃金T+D收盤上漲1.09%至416.95元/克,成交量63.83噸,成交金額265億7452萬9360元,交收方向“多支付給空”,交收量6.292噸;

 ?、?迷你金T+D收盤上漲0.99%至416.88元/克,成交量7.763噸,成交金額32億3243萬8072元,交收方向“多支付給空”,交收量24.488噸;

 ?、?白銀T+D收盤上漲1.98%至5918元/千克,成交量16358.166噸,成交金額964億7635萬7938元,交收方向“多支付給空”,交收量0.360噸。

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  投資者關注歐銀決議

  周四(9月10日)現貨黃金窄幅震蕩,徘徊于1950附近,隨著歐洲央行利率決議將公布,歐元有所走高而美元承壓,黃金吸引力上升,此外盡管職位空缺數激增,美國7月JOLTS雇傭人數創史上最大跌幅?;ㄆ旆治鰩煂?span web="1" target="_blank" class="em_stock_key_common" target="_blank">客戶表示,歐洲央行似乎可能會發表鴿派言論——甚至有可能討論降息——以試圖阻止歐元升值,并為今年晚些時候可能采取的寬松政策奠定基礎。

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  一個奇怪的現象正在美國上演。7月新增職位空缺數僅次于6月所創的2015年以來最大月度漲幅紀錄,但雇傭人數大幅下滑,降至4月以來最低,環比降幅創史上最大。

  北京時間9月9日周三晚間,媒體報道稱歐洲央行最新預測對經濟前景更具信心。歐洲央行會對歐元區GDP的預測上修,主要因素是民間消費的表現遠遠優于預期。另外,歐洲央行可能不會在現有的1.35萬億歐元緊急購債計劃之外再額外提供貨幣支持。

  分析師表示,歐洲央行幾乎肯定維持政策不變,但由于經濟復蘇失去動能,加上強勢歐元打壓了本已疲弱的通脹預期,它可能會為之后的擴大刺激舉措鋪路。

  高盛表示,歐洲央行將提到最近歐元的上漲,并指出需要對此進行監測;但是,鑒于歐洲央行官員歷來并未放松政策,而歐元走強主要反映了經濟前景的改善(例如在2017-18年度),因此我們認為政策行動的門檻很高;此外,鑒于降息空間有限等因素,歐洲央行抑制歐元走強的選擇很少,因此預期其將通過“淡化”利率曲線來繼續限制歐元上漲。

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  荷蘭銀行希望,本周決議上歐洲央行或強調,其隨時準備進一步放寬政策,使通貨膨脹回到危機前的道路;此外,歐洲央行理事會應再次強調,盡管它沒有針對歐元,但貨幣的波動確實會影響其宏觀預測,從而影響其貨幣政策的適當立場;荷蘭國際認為,歐洲央行將在今年年底(最有可能在12月)再次放寬政策。

  9月10日黃金ETFs數據顯示,截止9月9日黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量1250.04噸,較上一交易日持平;Gold Trust9月10日數據顯示,iShares Gold Trust9月9日黃金持有量515.17噸,較上一交易日增加2.02噸。

  澳新銀行分析師指出,現貨黃金價格近期陷入了持續盤整走勢,原因在于市場多空消息基本抵消。上周以來美國股市進入調整周期的狀況,確實令市場資金萌生出了重新買入黃金避險的需求,但是同時錄得的美元匯價反彈走勢卻抵消了以美元計價的金價的相當部分上行空間。

  長期來看,黃金價格仍將持續看漲,因為以美聯儲為首的全球央行仍在維持強力的資金流動性注入進程,并且,此前蟄伏已久的實物買需也可能在下半年錄得復蘇,這都會讓金價在不久后重拾漲勢。該行因此認為,到2021年,現貨金價將有大概率進一步上漲到2300美元一線。

  世界黃金協會:七月,各國央行黃金需求放緩,購金與售金均呈集中趨勢

  據世界黃金協會9月發布的數據顯示,截至2020年7月,全球官方黃金儲備共計35,045.1噸。其中,歐元區(包括歐洲央行)共計10,772.6噸,占其外匯總儲備的62.5%。8月末中國央行黃金儲備量為6,264萬盎司,即1,948.3噸,與7月末持平。

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  全球前十五官方黃金儲備數據表明,截至2020年7月,土耳其增持19.4噸黃金,印度增持2.8噸黃金,德國減持0.5噸黃金,俄羅斯減持0.5噸,其他排名前十五的央行官方黃金儲備沒有變化。

  7月份的可用數據顯示,全球各國央行共凈購金8.8噸,這是自2018年12月以來的最低月度凈購金量(相差1.5噸)。而全球各國央行的總購金量為27.2噸,同時購買繼續集中在最近的購金央行中,與我們在今年大部分時間內看到的趨勢相符。

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  在該月黃金儲備出現增長的央行包括:土耳其(+19.4噸)、卡塔爾(+3.1噸)、印度(+2.8噸)和哈薩克斯坦(+1.9噸)。另一方面,7月份全球各國央行的總售金量為17.7噸,是自2019年7月(-24.6噸)以來的最高水平。烏茲別克斯坦(-11.6噸)和蒙古(-6.1噸)占當月總售金量的95%,而德國和俄羅斯的黃金儲備也小幅下降了約半噸。

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  盡管7月全球官方黃金儲備增長水平較低,但年初至今各國央行的凈購金量仍保持在200噸以上。如今售金央行的數量多于購金央行:有8家央行減少了黃金儲備(一噸及以上),7家央行增加了黃金儲備(一噸及以上)。但我們仍然預計,2020年各國央行將繼續保持凈購金的狀態,實現連續11年黃金凈購買。

  機構觀點:在金價繼續維持在關鍵的1900上方的情況下,其長期上行趨勢短時間內是不會改變的

  Invesco投資策略師Talley Léger表示,將金價自2015年低位推高到近乎翻番水平的這些利好因素都還在。

  近期受到美國經濟數據表現以及美元回升的影響,金價承壓回落,自8月2000美元/盎司上方的水平下跌。

  Léger認為,要黃金市場失去動能,則美國經濟要復蘇到足夠美聯儲大幅加息的水平。但現在距離這種情況顯然非常遙遠,找不到能帶來這種情況的影響因素。

  我們認為,在可見的未來,美聯儲為了支撐美國經濟會一直將利率維持在低水平。

  不過雖然長期趨勢沒有改變,但短期確實有一些風險,投資者們需要關注消費者情緒。

  Léger指出,后市美國經濟將是一個長期的、極為緩慢的復蘇,并且一直受到疫情風險影響,這對黃金來說是非常健康的環境。

  美聯儲預計將長期維持低利率,美元也就將因此承壓。此外,通脹的升溫意味著實際利率將繼續走低,對黃金也是利好的。

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(文章來源:匯通網)

(責任編輯:DF314)

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