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黃金T+D創逾三個月新低 白銀T+D重挫6.5%!美指升至兩個月高位

2020年09月24日 20:50
來源: 匯通網

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  周四(9月24日)黃金T+D收盤下跌1.80%至395.2元/克,創逾三個月新低;白銀T+D收盤下跌6.51%?,F貨黃金跌破1850大關,創7月22日以來的兩個月新低,日內美元指數進一步走高,創兩個月新高至94.5593,避險獨青睞美元,全球股市繼續承壓,黃金避險需求全無。分析師們認為,黃金投資者應該關注這五點,1、美元表現;2、利率低位運行;3、關鍵技術位;4、黃金ETF持倉;5、美國大選不確定性。

  上海黃金交易所2020年9月24日交易行情

 ?、?黃金T+D收盤下跌1.80%至395.2元/克,成交量60.84噸,成交金額241億4290萬2560元,交收方向“空支付給多”,交收量6.902噸;

 ?、?迷你金T+D收盤下跌1.99%至395元/克,成交量13.6136噸,成交金額54億614萬3696元,交收方向“空支付給多”,交收量38.128噸;

 ?、?白銀T+D收盤下跌6.51%至4739元/千克,成交量30365.998噸,成交金額1463億3462萬6164元,交收方向“多支付給空”,交收量57.090噸。

  現貨黃金跌破1850大關

  周四(9月24日)現貨黃金跌破1850大關,創7月22日以來的兩個月新低,日內美元指數進一步走高,創兩個月新高至94.5593,避險獨青睞美元,全球股市繼續承壓,黃金避險需求全無。

  此前鮑威爾表示,復蘇“任重道遠” 需更多政策刺激,現有聯儲中小企業貸款工具無需大變。鮑威爾稱,若國會和美聯儲都支持,經濟會更快復蘇;聯儲針對中小企業的Main Street貸款工具已基本盡其所能,不打算為提高可用性做任何大變動,提供小額貸款需新工具;聯儲在研究新冠危機期間美債表現。

  美國9月Markit制造業PMI初值錄得53.5,創20個月新高,其中制造業產出分項指數錄得53.3,創10個月新高。

  BI高級大宗商品策略師Mike McGlone表示,在股市大跌的情況下,黃金被拖累大跌是難以避免的,但之后看好黃金市場再次回升。像3月那樣美股的大幅下跌會帶來黃金市場的應激反應,但股市波動率加劇以及進入熊市的可能將為黃金后市走高鑄就底部支撐。

  McGlone認為,黃金市場或許已經接近轉折點了,即將有超過美股的表現,尤其是納斯達克指數。不過目前來看,在整個市場波動率大幅升溫,不確定性高企的情況下,黃金市場更可能先進入觀望狀態。

  去年黃金市場的關鍵阻力水平是1400美元/盎司,今年則變成了2000美元/盎司。黃金市場無疑是在牛市里,眼下只是長期漲勢里一段回落,黃金背后的基本面仍然是非常利好的。

  無論是美聯儲大幅寬松、美國債務對GDP比重的高水平、美股的波動、利率的走低等,這些黃金利多因素還都在。

  分析師指出,如果充滿爭議的美國總統選舉的潛在風險繼續上升,美元可能會進一步上漲。美國總統特朗普周三拒絕承諾,如果他在11月3日的大選中失利,他將確保權力的和平交接。特朗普認為2020年總統大選最后會鬧到美國最高法院。

  9月24日黃金ETFs數據顯示,截止9月24日黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量1267.14噸,較上一交易日減少11.68噸;Gold Trust9月24日數據顯示,iShares Gold Trust9月24日黃金持有量519.83噸,較上一交易日增加0.59噸。

  眼下黃金投資者有五個關鍵因素是需要關注的

  本周黃金市場大幅走低,已經跌去了近100美元,跌幅近5%,創下兩個月新低。分析師們認為,黃金投資者應該關注這五點,1、美元表現;2、利率低位運行;3、關鍵技術位;4、黃金ETF持倉;5、美國大選不確定性。

  美元指數近期回升,本周觸及近兩個月新高。由于美國國會遲遲沒有批準新一輪救助項目,市場對其預期越來越低,提振了美元的反彈。此外,疫情的發展使得投資者們更傾向于持有貨幣來避險。

  德國商業銀行(Commerzbank)分析師Carsten Fritsch表示,美元的走強是黃金市場上行巨大阻力,盡管市場避險情緒增加,但仍阻擋金價上漲。不過美元的強勁表現很難維持下去。

  利率的低迷是此前金價大幅上漲的原因。但自8月初以來,美國實際利率基本上維持住,沒有進一步下行,只有通脹出現大幅走高才可能使得利率大幅下跌。

  盛寶銀行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示,在全球經濟緩慢復蘇的情況下,通脹不太可能成為投資者們太過關心的因素。

  本周金價的大跌后,其跌至50日移動均下方,這從技術面而言,是一個拋售信號。接下去金價關鍵在于100日移動均線水平,但一旦跌破這一支撐,黃金市場可能會進一步下跌。

  今年隨著金價大漲,全球黃金ETF出現了大幅流入,凈增持了差不多860噸。但近期受到金價走低的影響,黃金ETF的增持也變得不那么穩定。本周一金價大跌后,黃金ETF收獲了一年多以來最大單日流入,投資者們紛紛逢低買入。但此后金價繼續下跌后,黃金ETF開始出現流出。

  荷蘭銀行(ABN Amro Bank NV)貴金屬策略師Georgette Boele表示,近期黃金ETF有增持,之后暫停,市場在觀望。但如果之后金價繼續走弱,那么黃金ETF還會有拋售。

  今年的美國大選是市場聚焦的一大風險事件。在過去20多年里,美國大選之前和之后金價通常都會有上漲。投資者們會關注大選對美元、利率和地緣政治風險的影響。此次大選可能是近幾十年以來充滿了最多不確定性的一次,在這種情況下黃金是可能獲得提振。

  機構觀點:金價的低迷或許是投資者逢低買入的一個好機會

  Goehring & Rozencwajg Associates總經理Leigh Goehring表示,盡管看起來這個黃金牛市的第一波已經結束了,但暫時的疲軟表現意味著投資者獲得了極佳的逢低買入機會,之后的第二波漲勢甚至可能在10年里將金價推至10000美元/盎司。

  整個秋季金價都可能持續走低,牛市第一波黃金市場在2060美元/盎司附近觸頂,眼下市場出現了轉變。未來三個月金價繼續走低至200日均線將不會是意外。200日均線目前在1720美元/盎司水平附近。

  Goehring指出,近期金價下跌的主因有不少,包括有關疫苗的消息以及美聯儲政策等。包括VIX指數在內的各種恐慌情緒都已經被計入市場了,比如關于美國大選的擔憂情緒。

  市場對美國大選結果可能出現爭議有擔憂,但同時如果屆時大選順利出結果,那么市場受到的影響就不會太大,對黃金就是下行壓力。

  另外,疫苗的消息對全球經濟復蘇也是利好的,但對黃金也將是一大壓力。不過長期來看,金價無疑還會走高。

  黃金牛市的第一波受到了疫情后多地封城的影響,各國央行極為寬松的貨幣政策后,全球經濟的萎靡使得黃金受到了極大提振。

  Goehring認為,近期金價的低迷狀態將是投資者們逢低買入的絕佳機會。我們堅信黃金牛市的第二波上漲將受到疫情影響過去后,全球經濟增長帶來的大幅通脹的推動。

(文章來源:匯通網)

(責任編輯:DF532)

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